StubHub retoma processo de IPO e poderá captar mil milhões de dólares
A StubHub deu novo passo rumo à estreia em bolsa ao apresentar, esta segunda-feira, uma versão atualizada do prospeto S-1, agora com os resultados do primeiro trimestre de 2025. A empresa já tinha entregue o documento em março, mas suspendeu o processo em abril devido ao impacto das tarifas comerciais anunciadas então pela administração Trump.
Captação estimada de mil milhões de dólares
A consultora Renaissance Capital mantém a projeção inicial de que a oferta pública poderá gerar cerca de mil milhões de dólares, valor que colocaria a plataforma de venda de bilhetes entre as maiores operações do ano. A atualização do S-1 é vista como sinal de que a entrada em bolsa poderá concretizar-se já no próximo mês. Questionada, a StubHub invocou o período de silêncio regulatório e não comentou o calendário.
Desempenho financeiro e estrutura acionista
Em 2024, a empresa registou receitas próximas de 1,8 mil milhões de dólares e um prejuízo líquido de 2,8 milhões. O maior acionista é a Madrone Partners, com 27,1% do capital, seguida pela WestCap Management (10,8%) e pela Bessemer (9,6%). Embora detenha apenas 5,2% das ações de Classe A, o fundador e presidente-executivo, Eric Baker, concentra o controlo societário: possui a totalidade das 4,95 milhões de ações de Classe B, que conferem 90% dos direitos de voto.
Imagem: techcrunch.com
Próximas etapas
Com a entrega do novo prospeto, a companhia aguarda agora a revisão da SEC e a definição do preço indicativo das ações, passos decisivos para fechar o processo e avançar para o primeiro dia de negociações no mercado norte-americano.
